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投資方向 :觀盤重點 :
(2)光電部分:中國提高太陽能建置目標,產業旺季有望延續至16Q2,下半年供應鏈轉虧為盈明確,短期Wafer補漲加上Poly成本的下滑,股價較Cell更具轉機。
展望2016第1季電子投資策略,不論就時序、產業調整、股價位置、籌碼面等方面分析,半導體類股無疑仍是首選族群,其中又以IC設計為最,宜把握拉回的階段布局2016上半年回升的行情,此外低油價受惠股、汽車零組件及新掛牌股/集團股亦可留意。
工商時報【第一金投顧董事長陳奕光】
雖短線Fed升息不確定性消除,但國內總統及立委選舉將至,仍是不確定因子,加上出口及外銷訂單表現不佳、國際股市在短線反彈後也呈現區間震盪整理格局,台股在基本面偏弱且市場心態偏保守下,雖有國安基金護盤,但不易有強勢表現。就技術面來看,雖短期KD仍有利多方,但成交量能不振,反彈力道預估有限,季線8,453點及半年線8,440點的反壓仍大。
近期台股在外銷出口連續半年呈現兩位數衰退、國際油價頻破底、ECB加碼力道不足、Fed升息,興新市場資金回流、外資調節等國內外利空下,台股從12月初的高點8,535點出現一波下殺,指數一度跌破8,000點整數關卡,最低來到7,980點隨後反彈,加上FOMC會後宣布升息一碼,並未超出市場預期,台股、美股都利空出盡先反彈,再拉回整理。
短線市場關注及投資重點 :
(1)半導體類股供應鏈庫存水準第4季回到合理水準:整體類股至2016第2季庫存回補議題仍是電子類股的投資選股主軸,加上目前為財報空窗期,且年初開始CES、MWC、Cebit展接力上場,指數回檔皆可逢低布局,類股首選以IC設計優於封測優於代工製造。
盤勢分析:
(3)併購議題持續發酵:台股評價不高,近期陸續有不少上市櫃公司被併購、公開收購或入股,市場也開始反思市值低於帳上持有現金部位的公司,或技術能力佳、產業地位具一定影響力的個股,皆有可能是外資/中資的潛在目標。
(4)國際油價跌跌不休:對燃料用油占成本近4成的航空股而言,是營運最大利多;貨櫃方面,弱勢油價將使得成本壓力獲得一定舒緩,且產業目前開始出現大航商整 併結盟,而運價、股價都已來到金融海嘯時的低檔區,下檔風險有限。
(5)汽車零組件/中國十三五計畫受惠股:經濟回溫且油價疲弱,有助於車市成長 ,預估仍有4.8%的成長;中國在購置稅補助下帶動需求回溫,預估今年將銷售2,428萬輛,明年仍有4.4%成長性。此外,中國十三五規畫中,環保相關投資規模將成長4倍至人民幣17兆、新能源車將成長10倍至500萬輛,而全面二孩政策也將在明年1/1上路,預估未來4年平均每年可望拉動人民幣1,300億元以上的商機。
(6)上市櫃股新股/集團股可留意:新股籌碼集中,若搭配業績或新產品/產能等利多,股價較易上漲;而從歷史經驗來看,集團股在年底往往有作帳行情。
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